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高盛部分客于幼军复出户将按IPO价格40%的折价持有Uber股票
2019-05-09 02:12:08  来源:中国新闻网  
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高盛部分客户将按IPO价格40%的折价持有Uber股票 2019.05.09 02:06:20新浪美股

新浪美股讯 据《华尔街日报》报道,本周Uber上市时,高盛的部分客户将持有该公司大幅折价的股份,成为这桩交易的最大赢家之一。

2015年,Uber通过向高盛的部分个人理财客户出售债券筹集了16亿美元,这些债券将以低于最终IPO价格的价格转换为股票。据投资者文件和知情人士透露,Uber私有化的时间越长,折价幅度就越大,目前的折扣率为40%,包括应计利息。

这将转化为Uber 3.4%的股份,按预期IPO发行价区间的中间价计算价值27亿美元。相当于在4年半的时间里实现了10亿美元的账面利润。

Uber将在周五上市,届时将创造大量百万富翁。员工、硅谷的早期支持者和大型投资者都准备好了从这家亏损公司的股权中获得巨额收益。高盛自身也持有一小部分Uber 股份,市值约5亿美元,这要归功于其投资银行家不同寻常的风投行为。

高盛通过发行这些债券获得了6500万美元的费用。这一投资不同于高盛代表私人银行客户购买的可转换债券。高盛的合伙人与他们一起投资了数千万美元。该基金名为DRT Investors,内部有传言称,意为“不要打车(Don’t Ride Taxis)”。

据投资者文件显示,Uber 债券最初的利息为2.5%,今年升至12.5%,如果该公司在明年的IPO中一拖再拖,债券持有者将获得额外的权利。

知情人士说,高盛在六个月内不能出售其在Uber的股票,同时禁止个人投资者进行对冲或任何其他交易,以锁定他们的收益。

Uber的竞争对手、拼车应用Lyft的两大投资者之间的对冲,被认为是Lyft股价在3月份上市后下跌的原因之一。据《华尔街日报》报道,在准备上市之际,Uber 重新审视了自己与投资者的协议。

高盛的多重角色可能会让该行陷入一个棘手的境地,尤其是如果对该股的需求疲软,或者早期交易不稳定的话。

高盛将与首席承销商摩根士丹利(Morgan Stanley)一起负责帮助确定Uber 股票的发行价,以平衡Uber 筹集现金的需求与提高股价的愿望。

对高盛来说,这笔收益来得正是时候,该公司正寻求为房地产、私人股本和信贷领域的另类投资基金筹集更多客户资金。(张宁)

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